Av Finlay Colville
17 november 2022
Det kommer att produceras tillräckligt med polykisel 2022 för att stödja tillverkningen av cirka 320 GW c-Si-moduler.Bild: JA Solar.
Solcellsindustrin förväntas producera 310 GW moduler 2022, vilket motsvarar en otrolig ökning på 45 % på årsbasis jämfört med 2021, enligt den senaste forskningen gjord av PV Tech marknadsundersökningsteamet och beskrivs i den nya PV Manufacturing & Teknik kvartalsrapport.
Marknaden 2022 var produktionsstyrd och dimensionerades slutligen efter mängden polykisel som producerades under året.Efterfrågan var ibland 50-100 % högre än vad som kunde produceras.
Det kommer att produceras tillräckligt med polykisel 2022 för att stödja tillverkningen av cirka 320 GW c-Si-moduler.Produktionsnivåerna för wafer och c-Si-celler kommer sannolikt att hamna runt 315 GW.Modulproduktionen (c-Si och tunnfilm) bör vara nära 310 GW, med slutmarknadsförsändelser på 297 GW.Jag sätter en ±2% felgräns på dessa värden just nu, med sex veckors produktion kvar för året.
Av de 297 GW moduler som levererades 2022 kommer en betydande del av detta inte att resultera i ny PV-installationskapacitet.Detta beror på flera faktorer;vissa standard, vissa nya.Mest uttalad har "uppbyggnaden" av moduler vid USA:s tullmyndigheter och förseningar av sammankopplingar varit.Men det finns nu förvisso en avsevärd volym som går till modulbyten eller till och med anläggningsförnyelse.Den slutliga nya PV-kapaciteten som läggs till 2022 kan hamna närmare 260 GW när allt detta är helt känt.
Ur tillverkningssynpunkt var det inga större överraskningar.Kina producerade 90% av polykisel, 99% av wafers, 91% av c-Si-celler och 85% av c-Si-moduler.Och naturligtvis vill alla ha inhemsk produktion, särskilt Indien, USA och Europa.Att vilja är en sak;att ha är en annan.
Ungefär hälften av det polykisel som tillverkas i Kina under 2022 för solcellsindustrin produceras i Xinjiang.Detta förhållande kommer att minska varje år framöver nu, utan någon ny kapacitet förväntas komma online i denna region.
När det gäller teknik gjorde n-type betydande framsteg, med TOPCon nu den föredragna arkitekturen för marknadsledarna, även om några ganska framstående namn hoppas kunna köra igenom både heterojunction och back-contact till multi-GW-skalan 2023. Nästan 20GW av celler av n-typ beräknas produceras 2022, varav 83 % kommer att vara TOPCon.Kinesiska producenter driver TOPCon-övergången;cirka 97 % av TOPCon-celler tillverkade 2022 finns i Kina.Nästa år kommer sannolikt denna förändring att ske, då TOPCon börjar leta sig in i det amerikanska energisegmentet, något som kommer att kräva att TOPCon-celler tillverkas utanför Kina, kanske i Sydostasien, men det beror på vad som händer med pågående utredningar relaterade till anti- kringgående i USA.
När det gäller modulleveranser under 2022 visade sig Europa vara den stora vinnaren, även om ett häpnadsväckande 100GW-plus av moduler tillverkades i Kina och förvarades i Kina.Med undantag för USA, såg alla andra stora slutmarknader stark tvåsiffrig tillväxt, i linje med det maniska suget efter solenergi som har gripit världen nyligen.
Europa var föremål för ett par problem under 2022 som orsakade den häpnadsväckande tillväxten.Regionen blev den bästa leveransplatsen för volymer som inte var tillgängliga för den amerikanska marknaden och påverkades också närmast av konsekvenserna av konflikten i Ukraina.Nästan 67 GW moduler skickades för den europeiska marknaden 2022 – volymer som ingen förväntade sig för ett år sedan.
Under hela året påverkades solcellsindustrin mest synligt av det nya modeordet på allas läppar: spårbarhet.Att köpa solcellsmoduler har aldrig varit så komplicerat.
Bortsett från det faktum att prissättningen fortfarande är 20-30 % högre än för ett par år sedan, att kontrakt som undertecknades för sex månader sedan kanske inte är värda papperet de är skrivna på, eller faktiskt de svåra ämnena om tillförlitlighet i fält och att hedra garantianspråk.
Att överträffa alla dessa idag är spårbarhetsproblemet.Vem gör vad och var idag, och mer konkret, var kommer de att göra det under kommande år.
Företagsvärlden brottas med denna fråga nu och vad det innebär när man köper en PV-modul.Jag har skrivit mycket om PV Tech under det senaste decenniet om varför det är viktigt att förstå att de flesta företag som säljer moduler inte gör något annat än att "paketera" produkter tillverkade av andra företag.Förut trodde jag att det betydde mest i form av att ha förtroende för kvalitet;nu överträffas detta av spårbarhet och behovet av att granska leveranskedjor.
Modulköpare måste ta en snabbkurs i tillverkningskedjans dynamik nu och dra av lagren i en modul hela vägen tillbaka till råvarorna som går till polykiselfabrikerna globalt.Hur smärtsamt det än kan tyckas, kommer de slutliga fördelarna att vara betydande och i slutändan överträffa spårbarhetsrevisionen.
Just nu, när det gäller komponentproduktion (polykisel, wafer, cell och modul) är det användbart att segmentera världen i sex delar: Xinjiang, resten av Kina, Sydostasien, Indien, USA och resten av världen.Kanske nästa år spelar Europa in här, men för 2022 är det för tidigt att dra ut Europa (annat än att Wacker tillverkar polykisel i Tyskland).
Grafiken nedan är hämtad från ett webinar jag levererade förra veckan.Den visar 2022 års produktion i de olika regionerna som markerats ovan.
Kina dominerade tillverkningen av solcellskomponenter under 2022, med mycket fokus på hur mycket polykisel som producerades i Xinjiang.
Inför 2023 finns det många osäkerheter just nu, och jag kommer att försöka täcka dessa under de kommande månaderna vid våra evenemang och i PV Tech-funktioner och webbseminarier
Även om spårbarhet och ESG kommer att förbli högt på agendan för de flesta (både att köpa och sälja moduler), kan frågan om modulpris (ASP) vara den att följa närmast (igen!).
Modul ASP har hållit sig hög i ett par år bara på grund av detta maniska sug efter solenergi som nettonoll-syndromet har ålagt regeringar, allmännyttiga företag och globala företag (solenergi är fortfarande den mest attraktiva förnybara energin på grund av snabb utbyggnad och på plats/ ägarflexibilitet).Även om man spekulerar i att efterfrågan (odefinierbar när bara en bråkdel av investerarna får produkter) för solenergi fördubblas under de kommande åren, kommer vid någon tidpunkt Kinas kapacitetsöverskott att komma in på arenan.
Enkelt uttryckt, om du vill ha det dubbla nästa år och försörjningskedjan investerar för att göra tre gånger så mycket som förra året, blir detta en köparmarknad och priset på varan sjunker.Globalt idag är flaskhalsen polykisel.År 2023 kan vissa marknader ha andra flaskhalsar om det finns importvillkor som ställs på andra delar av värdekedjan (till exempel celler eller moduler).Men fokus ligger i stort sett på polykisel och hur mycket ny kapacitet som kommer att komma online i Kina och vad detta kommer att producera;kapacitet och produktion är två väldigt olika saker, speciellt när nya spelare kommer in i utrymmet.
Att förutse produktionen av polykisel 2023 är mycket svårt idag.Inte så mycket när det gäller att räkna ut vilken nivå av ny kapacitet som kommer att "byggas";mer när det gäller vad detta kommer att producera och om den kinesiska "kartellen" av polykisel kommer att agera för att kontrollera utbudet för att hålla det tätt.Det är vettigt för de kinesiska polykiseltillverkarna att agera som en klubb, eller kartell, och bromsa expansioner om det behövs, eller göra utökat underhåll mitt på året för att få igenom inventeringen.
Historien säger oss dock motsatsen.Kinesiska företag tenderar att gå överbord när det finns ett behov på marknaden, och trots att landet är idealiskt placerat för att överlåta mandat på sektorskapacitetsnivåer, så hamnar det fritt för alla med oändliga pengar på bordet för alla nya aktörer med en branschsträvan.
Det är viktigt att notera att priset för polysilikon kan sjunka, men modulpriset ökar.Detta kan vara svårt att ta in eftersom det strider mot normal logik inom PV-industrin.Men det är något som kan inträffa 2023. Jag ska försöka förklara detta nu.
På en marknad med överutbud av moduler (eftersom solcellsindustrin mestadels var verksamma fram till 2020), tenderar det att finnas en nedåtgående trend för modulens ASP och en press uppströms på kostnaderna.Som standard är priset för polykisel (förutsatt att det finns överutbud även där) lågt.Tänk på under 10 USD/kg förr i tiden.
Under de senaste åren har modulpriserna inte gått upp bara för att tillgången på polykisel var snäv och priset ökade (till över 30 USD/kg mestadels), utan för att det var en modulsäljares marknad.Om priset på polykisel 2022 hade sjunkit till 10 USD/kg, skulle modulleverantörer fortfarande kunna sälja produkter i intervallet 30-40c/W.Det skulle bara ha varit mer marginal för wafer-, cell- och modultillverkare.Du sänker inte ett pris om du inte behöver.
Under de senaste 18 månaderna har det varit förvånande för mig att Peking inte (helt bakom kulisserna) "beordrade" polykiselkartellen i Kina för att få ner priset.Inte för att hjälpa resten av världen när man köper moduler, utan för att tillåta en mer rättvis andel av vinsten över resten av produktionsvärdekedjan i Kina.Jag kan bara tro att det inte hände eftersom alla i Kina kunde blomstra och behålla 10-15 % bruttomarginaler – även med polykisel som såldes för 40 USD/kg.Den enda anledningen till ett påbud från Peking skulle då vara att visa omvärlden att dess polykiselleverantörer (kom ihåg att hälften av Kinas polykisel 2022 tillverkades i Xinjiang) inte rapporterade 70-80 % marginaler medan de stod i rampljuset som härrörde från hela Xinjiang-frågan .
Därför är det inte tokigt att det under 2023 kommer att finnas tillfällen då priset på polykisel sjunker men modulpriset är opåverkat och kanske till och med ökar.
Det är inte bara dåliga nyheter för modulköpare 2023. Det finns tecken på att ett cykliskt överutbud kommer att inträffa, särskilt under första halvåret 2023 och kanske blir synligt först för europeiska modulköpare.Mycket av detta kommer från det faktum att den kinesiska sektorn tittar på att frakta enorma volymer till Europa och nästan säkert långt över vad de europeiska utvecklarna/EPC:erna kan få hända med kort varsel.
De flesta av dessa ämnen kommer att stå i centrum vid den kommande PV ModuleTech-konferensen i Malaga, Spanien den 29-30 november 2022. Det finns fortfarande platser tillgängliga för att delta i evenemanget;mer information om hyperlänken här och hur du registrerar dig för att delta.Det har aldrig funnits en bättre tid för oss att hålla vår första europeiska PV ModuleTech-konferens!
Posttid: 2022-nov-21